Pyšná žena v červeném přitahuje pohledy úkosem a obdiv. Vnadná trafikantka podněcuje fantazii dospívajících chlapců. Duševně omezený strýček nalézá útočiště na stromě a oznamuje: "Chci ženskou!" Momenty a události spojené pamětí... a legendární filmový tvůrce ve vrcholné formě... Příběh se odehrává v italské vesnici ve třicátých letech dvacátého století. Hormony -náctiletých se bouří. Rodina, církev a kamarádství prověřují základy lásky a loajality. Vzestup fašismu je za dveřmi. Sex na každém rohu. Vzpomínky, velké i malé, přetrvávají.