Lidstvo je rozděleno do dvou skupin - těch, kteří jsou nevolníky Psychlonů, a těch, kteří žijí v primitivních kmenech. Všechny vzpomínky na invazi byly vymazány z vědomí těch, co přežili. Mytologie plná pověr a strachu z neviditelných cizinců - bohů - se vyvíjela a předávala z generace na generaci. JONNIE / Barry Pepper / se skrývá a přežívá s dalšími lidmi, kteří dosud nebyli chyceni či zabiti. Je polapen, uvězněn v kleci a má být používán jako laboratorní otrok. Na rozdíl od ostatních lidských otroků se se svým osudem nehodlá smířit. TERL / John Travolta /, cizinecký bezpečnostní šéf, zaregistruje jeho pokus utéci. Sám plánuje ukrást zlato a prchnout z planety. Zlato se však nachází v blízkosti uranu a ten Psychlony zabíjí. Potřebuje proto ochočeného člověka a JONNIE přesně zapadá do jeho plánu. JONNIE se učí velmi rychle vědomostem Psychlonů a je záludný zrovna tak jako TERL. Spolupracuje, ale zároveň s dalšími lidskými zajatci připravuje osvobození planety Země...