Navíc ho momentálně zmáhají problémy s alkoholem. Když kvůli tomu pokazí důležitý úkol a ohrozí rodinný podnik, jeho strýc ho raději posílá do San Francisca, aby se tam dal znovu do pořádku. Frank není žádný přecitlivělý chlapík, přesto začne navštěvovat setkání anonymních alkoholiků, nachází si svého patrona a nechává se zaměstnat v márnici. Právě tady se zamiluje do Laurel – ženy s jedovatým jazykem, která nebezpečně ráda nedodržuje konvence. V Buffalu se zatím věci nevyvíjejí vůbec dobře, protože gang arogantních Irů ohrožuje obchodní zájmy jeho rodiny. Když pak konflikt přerůstá v násilí, Frank se vrací domů, aby tu v nové situaci s nečekanou pomocí Laurel čelil starým nepřátelům.