Vysokoškolský student se sebevražednými sklony spolu se svým doktorem odkrývají v tomto filmu tajemství zvráceného světa plného nadpřirozených hrůz. Henry Lethem (Ryan Gosling) plánuje za tři dny spáchat sebevraždu a jediný, kdo by tomu dokázal zabránit, je jeho psychiatr Sam Foster (Ewan McGregor). Henryho totiž neustále pronásledují různé znepokující hlasy a děsivé přízraky. Jenže kde končí představy a začíná realita? Schopnost racionálního vnímání reality ale pomalu ztrácí i Sam, když cítí, že je - podobně jako Henry - vtahován do ďábelského prostoru mezi životem a smrtí. A tak musí s pomocí své přítelkyně (Naomi Watts) odhalit strašlivé tajemství Henryho noční můry dřív, než bude příliš pozdě!