Začíná mu jiný život v milující rodině, do které patří jeho bratříček Randžan a nejlepší přítelkyně, černovlasá kráska Šanti. Medvěd Balú však svého lidského kamaráda postrádá čím dál víc a vplíží se do vesnice na návštěvu. Mauglí z radosti, že opět vidí starého dobrého přítele Balúa, se s nim vydává zpět do džungle. Tam ho čeká nové vzrušující dobrodružství a také setkání tváří v tvář se svým nepřítelem, tygrem Šerchánem, toužícím po pomstě. Mauglí se musí rozhodnout mezi svou láskou k džungli nebo lidem, kteří, jak zjistil, tvoří jeho rodinu.