Základní linie vyprávění zahrnuje dvě důležitá období skladatelova života: boj o uvedení opery Její pastorkyňa, o překonání vlastních tvůrčích pochyb, a bouřlivou etapu horečnaté skladatelské činnosti ve stáří, podnícené eroticky podbarveným milostným vztahem k mladé ženě. Ve filmu, odehrávajícím se v době od počátku 20. století do dne skladatelovy smrti, vystupují především ženy Janáčkova života: předčasně zemřelá dcera Olga, manželka Zdena, zpěvačka Marie Calma, milenky Míla Urválková a Jelča Horvátová a především skladatelova osudová láska Kamila Stösselová. Ve filmu se prolínají různé časové roviny, skladatelovy vize, úryvky z operních představení, návraty do dětství a autentické Janáčkovy komentáře.