Přímo před nosem detektivům Burnettovi a Lowreymu ukradnou na zátazích zabavený heroin v ceně 100 miliónů dolarů. Tito dva nejlepší policajti z Miami musí případ vyřešit dříve, než jim za to FBI zavře oddělení. Na policejní stanici náhle zavolá Julia Mott, a chce mluvit pouze s Lowreym, přítelem mafiánem zavražděné kamarádky. Protože ten tam zrovna není, Burnett se snaží zachránit situaci a začne se za Lowreyho vydávat. Aby neodradili svou jedinou svědkyni říci pravdu, vymění si proto pouze před ní své identity. Mezi výstřely a honičkami aut pak musí rodinný typ Burnett hrát žádoucího lamače srdcí, aby udržel pozornost Julie, zatímco drsný playboy Lowrey se stěhuje do domu partnerovy rodiny, kde rozjede šarádu, jakou ještě nezažili.