SYNOVÉ. Privatizace nemocnice se nevyvíjí právě ideálně, v nemocnici je spousta drobných i větších problémů, které Blažejovi na klidu nepřidají. Otec Pěnkava je stále v hluboké krizi a mladí jsou uražení a nechtějí podat pomocnou ruku. Alžběta ve své nové práci nachází uspokojení. Dcerka bohatého rozvedeného podnikatele Pavlínka, o kterou se stará, je roztomilá a velmi chytrá a Alžbětu si rychle získá. ZATNUTÉ ZUBY. S privatizací nemocnice to vypadá špatně. Ředitel Cvach se rychle stahuje do pozadí a všechny oči se s očekáváním upírají na Blažeje. Ten je pracovními starostmi natolik pohlcen, že nemá čas ani na svou milenku ani na svou ženu, která je vážně nemocná. Inu přivede na vyšetření až mladý Arnošt Blažej, který právě nastoupil do nemocnice ke svému otci. Doktor Machovec pomalu propadá alkoholismu a jeho vztah s manželkou se ocitá v krizi. Zato Alžběta se zdá být konečně spokojená. Pavlínku má opravdu ráda a dokonce si s jejím otcem plánují, že se vezmou. DIAGNÓZA. Privatizace nemocnice se komplikuje a řízení nemocnice zůstává nakonec na primáři Blažejovi. Růžový sen Alžběty Čeňkové se rychle rozplynul. Po automobilové nehodě, při které je Pavlínka zraněna, se Alžběta vzchopí a úspěšně dokončí za nerozhodného doktora Klobouka operaci Pavlínčiny zlomené ruky. Václav Pěnkava se konečně vydá znovu mezi lidi, ale jenom proto, aby způsobil rvačku v kasinu v Karlových Varech, kde hledá svého bývalého společníka. SLIB. Komplikovaná operace Iny Blažejové nakonec dobře dopadne. Blažej se smíří s tím, že jeho kariéra operatéra končí, a rozhodne se vynaložit všechny síly, aby jako ředitel vyvedl nemocnici z krize po nezdařené privatizaci. Přivede zpátky doktora Novosada, kterému předá primariát. V rodině Pěnkavových a Horvátových konečně zavládne smíření. Mladý Arnošt Blažej také nachází svou lásku a může začít nový příběh mladého úspěšného lékaře...