Princezna Krasomila z Půlnočního království si odmítne vzít za manžela krále Miroslava, kterého zná jen z obrazu. Miroslav se však nevzdává a vypraví se v přestrojení do Půlnočního království. Poddaní jsou sužováni velkými daněmi, zákazem zpěvu a jejich slabého krále ovládají nepoctiví rádcové. Princ získá místo zámeckého zahradníka. Vypěstuje květinu, která hraje písničku princezniny chůvy, ale v přítomnosti pyšného člověka umírá. Rozmarná Krasomila pracovitého zahradníka ponižuje. Pod jeho vlivem a z touhy po zpívající květině se však její chování mění a nakonec se do zahradníka zamiluje. Rádcům starého krále se podaří vyhnat Miroslava ze zámku. S ním však uprchne i napravená princezna. Starý král se trápí a o radu jde požádat chůvu, kterou před časem nechal na popud zlých rádců uvrhnout do vězení. Chůva mu prozradí, kdo je zahradník a na její radu pošle král za uprchlíky posly, sníží daně a zruší zákaz zpívání. Když se Krasomila dozví, že zahradník je král Miroslav, trošku se urazí, ale na konec ráda přijme nabídku k sňatku. V Půlnočním království zavládne radost a spokojenost.