Klingonům teď hrozí vyhynutí, a tak začnou jednání s Federací o uzavření míru. Návrh předloží velvyslanec Spock. Federace určí kapitána Kirka jako diplomata, který má zprostředkovat první rozhovory s klingonským kancléřem Gorkonem. Kirk ale Klingony bytostně nenávidí, protože mu zavraždili syna. Přesto se podvolí. Setkání Enterprise s Gorkonovou lodí ale nedopadne dobře. Na kancléřovu loď kdosi z Enterprise vypálí torpédo a navíc vetřelci ve skafandru Flotily vniknou ke Klingonům a Gorkona smrtelně postřelí. Klingoni zajmou Kirka a doktora McCoye a postaví je před svůj soud, který rozhodne o jejich osudu. Válka mezi Federací a Klingonskou říší je na spadnutí...