Držitel Oscara Al Pacino (Vůně ženy, Nelítostný souboj), hollywoodský idol dívčích srdcí Colin Farrell (Minority Report, Hartova válka) a svůdná Bridget Moynahanová (The Sum of All Fears, Coyote Ugly) účinkují v tomto výbušném, sexem a akcemi nabitém psychologickém thrilleru. James Clayton (Farrell), jeden z nejchytřejších absolventů vysokých škol v USA, je právě tím, koho Walter Burke (Al Pacino) chce mít ve své tajné službě. James rychle postupuje směrem vzhůru a zamiluje se do své kolegyně Layly (B. Moynahanová). Právě v okamžiku, kdy začíná mít pochybnosti o své roli a o hře kočky s myší, kterou hraje se svým učitelem, pověřuje jej Burke úkolem objevit agenta ve vlastních řadách. S tím, jak ve spleti různých zvratů a náhlých změn narůstá napětí, může se James spolehnout na jediné - věřit nelze nikomu a nic není takové, jak to vypadá.