Paul Groves (Peter Fonda) je režisér televizních reklam, kterého jeho manželka Susan (Susan Strasberg) nutí, aby podepsal rozvodové papíry. Paul je unavený svým profesionálním i osobním životem a vyhledá guru jménem John (Bruce Dern). Ten mu poradí, že všechno, co ho trápí, by mohlo vyléčit LSD. Paul se tedy natáhne na Johnovy polštáře a jeho trip začíná. Zpočátku si ho klidně a tiše vychutnává. Když ale do jeho halucinací vejde Sally a sexy blond hippie, začne jít do tuhého. Paul zažívá šílená sexuální spojení, paranoidní vize a navštíví dokonce svůj vlastní pohřeb. A když má dojem, že vidí Johnovu rozmláčenou hlavu, v hrůze vyběhne z bytu a vydá se do ulic. Nakonec je zachráněn a dopraven do plážového domku, kde při milování s krásnou ženou svůj trip dokončí. Když opojení pomine, připadá si Paul znovuzrozený a je připraven čelit novému dni.