U NÁS V KOCOURKOVĚ (Our Town Of Dullsville) Kocourkovští občané mají svého hrdinu, kterým je syn pytláka Slavíčka, který se proslavil v zahraničí. Začíná oslava na jeho počest a konečně se objevuje „ON“, jenže nikdo netuší, že místo hrdiny přijel uprchlý vězeň číslo 1313. Ten velmi rychle pochopí, jak se věci mají a začne svého postavení využívat. V Kocourkově je totiž vše možné… PŘED MATURITOU (Before Graduation) Příběh středoškolských studentů nadaného Jana a Karla, který má problém s matematikou. Jejich život ovlivňuje pedantský profesor matematiky Kleč, který s nimi jede na školní výlet, kde se mezi nimi vyhrotí konflikt. Jan chce utéci do světa, ale profesor Donát ho od této myšlenky odradí. Karel neuspěje u zkoušky z matematiky a rozhodne se spáchat sebevraždu...