Vlasta Burian v málo typické roli bývalého klauna Emila Berušky, nenapravitelný alkoholik, který se svým přítelem (Jaroslav Marvan) vychová odložené dítě - Francina (Antonín Novotný), i když jsou oba jen potulní zpěváci vychovají z Francina slušného člověka. Všichni tři by si žili v klidu, kdyby Emil nenašel zajímavou "krabičku" a tak začíná zapeklité dobrodružství všech hlavních hrdinů...