Je půlnoc. Valerie spí ve svém dívčím pokojíku. Rusovlasý mladík se vloudí po žebříku oknem do jejího pokoje a odepne spící dívce těžké naušnice s perlami. Valerie je probuzena křikem ze dvora... Snový příběh o třináctileté Valerii pronásledované nejen tchořím upírem natočil Jaromil Jireš v úzké spolupráci s výtvarnící Ester Krumbachovou podle „černého" románu básníka Vítězslava Nezvala. Je zvláštním surrealisticky laděným dílem, pohádkou pro dospělé, apojením skutečnosti a snu, hravým zápolením hororu s humorem.