V prázdném nočním autobusu je zabita mladá žena. Brutální vraždy pokračují a na místě každého zločinu policie nachází obrázek z ilustrované knížky pro děti. Komisař Gaspare Lomenzo (Michele Placido) si uvědomuje, že má co dělat se sériovým vrahem a kniha je neznámou spojnicí mezi jednotlivými vraždami. Při vyšetřování Lomenzo zjišťuje, že všechny oběti byly členy podivného klubu Přátel fauny. Současně poznává svůdnou fotomodelku Jeanne (Corinne Clery), která o klubu hodně ví.